第159章 扫射（1/2）

2008年9月2日，星期二。上午七点四十五分。

公园大道270號，二十七层。

劳工节假期结束了。华尔街从三天的沉睡中醒来。

陆泽比所有人都早到。

七点十五分他就坐在了主办公室的桌后，拉出了一张手写的清单。

清单上列著两组指令。

第一组標题是“au“。黄金。

从国债里抽出六亿，转入comex黄金期货和gld。两到三倍槓桿。短线。

第二组標题画了一个散弹枪的简笔画。

下面是三个圈。

第一个圈：“xlf“，后面打了个勾。

第二个圈：gs（高盛）、ms（大摩）、jpm（摩根大通）、c（花旗）、bac（美国银行）。

標註：每家500-1000万，合计约3000万。

第三个圈：密麻麻的名字。wfc、wb、w、met、hig、lnc、pru。

（均为大型区域性银行与保险巨头）

標註：每家200-500万，合计约3000万。

总预算：接近一个亿。標的数量：二十多只。

七点五十分，伊莎贝拉到了，她泡了两杯咖啡，端到主办公室门口，敲了两下。

“进来。“

她把咖啡放在桌角，看到了那张清单。

“两件事。今天开始执行。“

伊莎贝拉拿出平板。

“第一，黄金。从国债里抽六亿，转comex期货和gld。两到三倍槓桿。分三到五天建完。“

“明白。“

“第二。“

陆泽把清单推到她面前。

伊莎贝拉低头看。三个圈。二十多个標的。全是put。全是深度价外。

她的目光在清单上停留了比平时长得多的时间。

“.....”

然后她抬起头。

“所有金融机构？“

“所有能买到的。“

“摩根大通？富国？“

“包括。“

“太阳信託？五三银行？“

“包括。“

“保险公司？哈特福德？林肯国民？“

“包括。“

伊莎贝拉看著那张清单。还是露出了一丝困惑的表情。

她跟了陆泽六个月，已经习惯了他做出看起来不合常理的决定。但这一次，她需要多花几秒钟来理解。

“行权价？“

“深度价外。当前股价往下百分之三十到五十。不要平值，不要浅度。只要深度的。“

“到期日？“

“十月或十一月。一到两个月。“

“总预算？“

“一个亿以內。实际能花出去多少取决於流动性。“

伊莎贝拉在平板上记录。然后她停下来。

“老板，我理解cds和標普put的逻辑。那些是在赌金融体系恶化。但这个——“

她指了指第三个圈里那些名字。

“太阳信託。五三银行。哈特福德金融。这些公司和雷曼的关联性很弱。

它们不是投行，不依赖隔夜回购，没有大量的cdo敞口。买它们的深度价外put——“

她看著陆泽。

“你在赌什么？“

“不是赌方向。“陆泽说。