第89章 密谋希尔顿酒店（求月票）（1/2）

第89章 密谋希尔顿酒店（求月票）

黑石集团以出资56亿美元外加204亿美元高槓桿融资的方式，收购希尔顿酒店並使其退市私有化。

这204亿美元债务里，一部分是抵押债务，属於优先债务，还款序列排在第一。

分別在美国银行、高盛、美联储三家机构手中。

还有一种就是次级债务，年化利率12%。

今年，为了缓解债务压力，4月份黑石出资8亿美元，以45—52美分的价格回购19亿美元次级债务。

並且，又將持有的希尔顿酒店21亿美元次级债务转换成了优先股。

只要希尔顿ipo，优先股就会自动转为普通股。

这么做的目的有两个：第一，证明黑石集团的还款决心。

第二，警告债权人，大家在同一条船上。

当然，只有决心和警告是不够的。

还得有规划。

黑石承诺在未来5年內让希尔顿酒店启动ip0上市。

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这套三连招，不但稳住了希尔顿的债权人，还无形中“化掉”40亿美元的债务。

罗恩现在要做的就是將无形转化为有形。

这21亿美元的优先股就在保尔森、海曼资本这些长期购买债券的机构手里。

还有一部分次级债务在美林证券和高盛手里，一共23亿美元。

塞恩把这份文件推到罗恩面前。

罗恩细细地查看著这份债务明细清单。

“这是一个很好的机会，罗恩。”塞恩把雪茄从嘴边拿下来：“如果你需要一美联储手上的那部分次级债务，我也可以帮你去谈。”

约翰·塞恩的意思是，让罗恩將美国银行和高盛手里的23亿美元次级债务也一同收购过去。

罗恩抬眼无语道：“约翰，感谢你的好意。但是，我暂时没那么多钱。”

他最优的方案其实就是购买保尔森他们手里的优先股。

別看优先股后期可以转换为普通股，但那是建立在希尔顿顺利完成ip0上市的前提下的。

否则就是废纸。

按照还款序列，首先还款的是抵押债务，其次是次级夹层债务。

至於最后的优先股————都上不了市了，还有个毛价值。

目前除了罗恩，哪怕是黑石集团內部也没有一个明確的希尔顿酒店上市时间。

所以，他完全可以花最小的代价买下这些优先股。

他也很自信，这些持有优先股的机构们一定很乐意卖。

毕竟，当初是被逼著强行转换优先股的。

但是买下次级债务就不一样，最低也得按照黑石当初化债的方式，也就是45—

52美分。

23亿美元的次级债务，最低也要9亿美元现金。

他倒是想买，但是现在真没那么多现金。

別看赚得多，花得也快。

前几天刚支付3亿多买楼，月底还有一笔四亿的税款等著。

他妈的，这个月要是不弄点回来，连优先股的钱都没有。

还有油田、砂山每个月也在烧钱。

他最近都在琢磨，是不是去找美国银行借一笔过桥资金。

“放心，不要你出1美元。”约翰胸有成竹地说道。

罗恩的手指猛地停住，把身体从沙发里拔出来，脊背离开靠垫，看著塞恩：“你们cit可以借款？”

“呃，那倒不是。”塞恩的表情僵硬。罗恩已经借了5亿美元，再借也不可能借这么一大笔钱。

罗恩满脸鄙视，转念一想，他把目光落在老巴伦身上。

约翰轻咳一声，瞟了眼身边的美林证券总裁蒙塔格。

蒙塔格一直在品尝威士忌，仿佛才听见似的，顿了一下，笑著说道：“罗恩，你听说过新加坡主权基金、挪威主权財富基金和阿布达比投资局？”

罗恩將目光从老巴伦身上收回，微微摇头：“了解的不是很多，这三家主权基金好像產业链很广。”